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中国信达发行储架式疫情防控ABS

2020-3-23 blogabs ABS融资

近日,中国信达于上海证券交易所成功发行信达信润2020年第一期1号资产支持专项计划(疫情防控ABS),这是交易所批准的首单储架式疫情防控ABS。

首次发行规模99.92亿元,是目前市场上发行规模最大的疫情防控ABS,加权发行利率2.91%,加权平均期限1.6年。发行过程中,中国信达通过线上路演等多种方式广泛营销,精准把握发行时间窗口,得到投资机构的踊跃认购,顺利完成发行,体现了投资者对疫情防控金融产品的高度认可。

储架发行最早诞生于美国,一般是指在证券发行实行注册制的基础上,发行人一次注册、多次发行的机制。运用到企业ABS上的储架发行,是指在交易所首次申报时提交一整套框架性的申报材料,同时申请一个总的发行期数和规模,审批通过后会获得交易所出具的一份总的挂牌转让无异议函。在该无异议函约定的时间内(一般为两年)进行分期发行时,无需再次申报审批,只需将每次的发行材料上报备案即可。储架发行方式极大地缩短了总的发行审批时间,提高了单笔发行的效率。

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