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湖北消金首单ABS五月发行 玖富数科入股计划未变

2020-4-30 blogabs ABS融资

4月27日,湖北消费金融股份有限公司(下称“湖北消金”)公布,将于5月7日在全国银行间债券市场发行“楚赢2020年第一期个人消费贷款资产支持证券”,受托机构为交银国际信托,主承销商为中金公司。

在湖北消金本次的发行文件中,股东信息中未见玖富数科相关方的身影,而2019年9月,玖富数科发布消息称,旗下全资子公司新疆特易数科信息技术有限公司战略投资湖北消费金融股份有限公司已获银保监会湖北监管局批复,交易后,特易数科将成为湖北消费金融的第二大股东。对此,玖富方面有关人士对记者表示,目前还未完成股权变更,但入股事宜没有变动。

湖北消金于2019年2月获批开展信贷资产证券化业务资格,本单为它首次发行ABS产品,计划发行规模12.42亿元,其中优先A级规模8.5亿元,优先B级规模1.15亿元,次级2.77亿元。

今年以来,已多家持牌消费金融公司获批、发行ABS产品。

2020年1月7日,捷信消费金融公司2020年第一期个人消费贷款资产证券化产品在全国银行间债券市场发行,规模为25亿元。

2月28日,360金融发行的互联网消费金融ABS产品——“天淇-360金融3期信托收益权资产支持专项计划”于深交所正式挂牌,本期规模为5亿元。

3月13日,小米金融“华泰资管-小米小微金融2020年第1期信托受益权资产支持专项计划”在上海证券交易所发行。此次发行规模5亿元,是小米金融继去年获得上海证券交易所80亿储架额度后,第二期启动小微ABS产品发行。

4月3日,小米金融作为平台服务商的“中信证券-平安证券-鑫创供应链金融资产支持专项计划”在上海证券交易所成功获批,储架规模达100亿元。

4月14日,马上消费金融在全国银行间债券市场公开发行超17亿ABS产品-“安逸花2020年第一期个人消费贷款资产支持证券”。

“对比小贷公司,拥有更高的合法杠杆率和更广的资金来源是持牌消金公司的竞争优势。近年来行业监管收紧,且银保监会批复持牌消费金融牌照的速度明显减缓,持牌系消费金融公司依靠宽广的资金来源、完善的风控体系与更高的客户认可度,将在强监管背景下占据更多市场份额。”招商证券在近期的一份研报中指出。

湖北消金本次入池资产初始贷款规模为13.35亿元,借款人数为7758户,单笔贷款最高本金余额20万元,单个借款人平均本金余额16万,贷款期限为12-36个月。本次入池资产贷款类型为个人消费贷款,贷款用途为“装修”,贷款利率最低为18%,最高为23.6%,资产池加权平均利率为22.58%。

国金证券指出,一季度消费性贷款ABS和RMBS发行利率和利差水平较高,优先A档 一季度平均发行利率分别为3.85%和3.51%,与一年期 AAA 级中短期票据收益率利差分别为99.49BP和53.86BP。消费性贷款 ABS 利率偏高可能原因是其基础资产普遍为信用贷款,一般没有抵押、质押或担保等增信手段,违约损失率较高,在当前居民收入下滑、消费显著收缩的背景下,消费贷款类 ABS信用风险有所提升。

2019年监管批复消金牌照的速度明显放缓,非持牌消费金融机构只能通过入股持牌消费金融,曲线获得资金等方面的合作便利,如度小满金融入股哈银消金,成为BAT中首家拥有消金牌照的平台。而消费金融领域的竞争,亦进入巨头云集的新阶段,4月23日,平安消费金融正式开业,小米消费金融据悉也将在今年年中落地重庆开业。此外,4月24日,江苏江阴农村商业银行(股票代码:002807)发布的公告显示,董事会已全票通过拟设立消费金融公司和金融租赁公司的议案。

“在今年的市场中,能获得稳定、低价的资金,是一个很大的优势。”一位消费金融行业人士表示,一些规模较小的城商行、农商银行收紧了对个人信贷的风控,使得消费金融公司的资金来源合作受到了影响,持牌机构可以通过发行ABS募集资金,相比非持牌机构将更有优势。

包括今年3月份刚获批的晋商消费金融在内,据不完全统计,获批发行资产支持证券化业务资格的持牌消费金融公司已有10家,分别是捷信消费金融、招联消费金融、中银消费金融、兴业消费金融、四川锦程消费金融、海尔消费金融、苏宁消费金融、马上消费金融、湖北消费金融、晋商消费金融。

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