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东方金诚助力首创-国药租赁第六期疫情防控ABS成功发行

2020-4-24 blogabs ABS融资

“疫”路同行,山河无恙。2020年4月21日,“首创-国药租赁第六期资产支持专项计划(疫情防控ABS)”(以下简称本期专项计划)成功发行。本期专项计划发行规模8.00亿元,其中优先A1档发行利率4.5%,优先A2档发行利率5.1%,优先A3档发行利率5.9%,对应认购倍数1.72倍,得到投资人的广泛认可。

本期专项计划由国药集团融资租赁有限公司(以下简称“国药租赁”)作为原始权益人,以其向地方公立医院提供融资租赁服务而形成的租赁资产为支持,发行本期资产支持专项计划。

通过对本期专项计划的交易结构、基础资产、增信措施以及各参与方履约能力等因素的综合分析,并在现金流分析及压力测试基础上,东方金诚评定本期专项计划优先A-1级、优先A-2级、优先A-3级资产支持证券的信用等级均为AAAsf,优先B级资产支持证券的信用等级为AA+sf。

本期专项计划基础资产涉及的18个承租人均为“新冠肺炎”疫情防控一线的公立医院,分布在包括湖北省在内的8个省份,其中13家为定点医院,5家为发热门诊。本期专项计划的成功发行有力支持了一线医疗机构的“新冠肺炎”疫情防控工作。

在防控疫情重任前,中国人民众志成城,团结一致,有效调动可用资源,共同抗击疫情,坚决打赢抗疫攻坚战。金融行业积极响应号召,支持实体经济发展,通过金融力量为疫情防控提供充足资金保障。本次产品的发行,显示了除债券等传统金融产品外,ABS也是抗击疫情、筹集金融资源的重要手段。预计未来随着疫情防控向有序复产复工过渡,ABS产品也将发挥越来越重要的作用。

东方金诚作为本期专项计划的评级机构,积极发挥信用风险服务专业能力,以专业金融力量助力疫情防控前线资金筹集,增强疫情防控实体的抗风险能力,为疫情防控提供有力保障。

东方金诚资产证券化业务

1. 凭借中国东方强大的股东背景,拥有国内最大的Loss Metrics违约损失率数据库;

2. 拥有完整的资产证券化信用评级方法体系;

3. 为国家开发银行 “开元2016第三期信贷资产支持证券”、中国银行“中盈2016第三期个人住房抵押贷款证券化信托资产支持证券”、中国银行“中誉2016第二期不良资产证券化信托资产支持证券”、交通银行“交银2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”等项目提供信用评级服务;

4. 为中国东方资产投资不良ABS项目:中国建设银行“2016年第一期不良贷款资产支持证券”提供估值服务;

5. 团队成员均来自剑桥、北大、央财等专业院校,拥有多位CFA、FRM证书持有人和参与者。


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